Curso de Asesor Financiero

Calificación Media de esta formación según sus antiguos alumnos (11 opiniones de ex-alumnos)

Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB)

Este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.

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Curso

A Distancia

450

Título Propio / Titulación expedida por ISTPB

2300 Financiación en 6 mensualidades directamente con el centro y sin intereses. 30% de descuento

Opiniones Ex-alumnos (11 valoraciones)

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504 total
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Profesores
3 puntos
3
Temario
3 puntos
3
Instalaciones
4 puntos
4
Atencion al alumno
4 puntos
4
Material Didáctico
4 puntos
4

21/09/2014 06:01

Muy interesante.Es un curso de amplio contenido formativo, muy completo y que me sirvió para completar mis conocimientos a la hora de afrontar con éxito mi nuevo proyecto laboral

Opinión de LAURA de Tudela
LAURA (Tudela)
  • 3.8 puntos
Opinión sobre Curso de Asesor Financiero

19/08/2014 08:00

Muy comodo y práctico.Un programa formativo de alto nivel.

Opinión de MARIA de Oliva, La
MARIA (Oliva, La)
  • 3.8 puntos
Opinión sobre Curso de Asesor Financiero

14/07/2014 18:26

En general buena..El centro es bueno es claro y lo puedes desarrollar con facilidad

Opinión de SANTIAGO de Irun
SANTIAGO (Irun)
  • 3.6 puntos
Opinión sobre Curso de Asesor Financiero

26/04/2014 22:42

Muy satisfecho..Lo que destacaria es la facilidad de hacerlo.Estoy aumentando mis conocimientos en la materia y lo recomiendo.

Opinión de JOSE ANTONIO de Torre del Campo
JOSE ANTONIO (Torre del Campo)
  • 4.4 puntos
Opinión sobre Curso de Asesor Financiero

29/12/2013 02:51

Formación muy aplicable.Me esta gustando todo, no tengo queja alguna

Opinión de AURORA de Lucena
AURORA (Lucena)
  • 4.2 puntos
Opinión sobre Curso de Asesor Financiero
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Resumen del Curso

Curso de Asesor Financiero
Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias (ISTPB)
Este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.
Puntuación Media: 4
basado en 504 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: EL PROGRAMA del Curso de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero.

Dirigido a: A toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo.

Otros Datos: Acceso a nuestra bolsa de trabajo y colocación y a las ofertas de trabajo de todas nuestras empresas colaboradoras.

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Temario

Curso de Asesor Financiero

 

PRESENTACIÓN

EL PROGRAMA del Curso de Asesor Financiero proporciona al alumno una formación completa y exhaustiva sobre el asesoramiento financiero, combinando el estudio de los instrumentos financieros y de inversión, con los diferentes modelos de planes de ahorro, jubilación, seguros, planificación y toda la fiscalidad aplicable, para que pueda proporcionar soluciones eficientes a las necesidades particulares de ahorro o inversión de cada cliente.
Además, este curso le será de utilidad para la preparación del examen de Asesor Financiero Europeo (EFA) que todos los años convoca la Asociación Europea de Planificación Financiera (EFPA), ya que el temario se ha ajustado al temario exigido por EFPA.

DIRIGIDO

ESTÁ DIRIGIDO A toda persona o profesional que quiera desarrollar su actividad profesional dentro de la Asesoría Financiera y/o se quiera preparar para realizar el examen de Asesor Financiero Europeo y necesite una formación sólida y de prestigio.

METODOLOGIA

EL CONTENIDO del Curso de Asesor Financiero se divide en 9 módulos. Cada módulo cuenta con una guía de estudio, objetivos de cada unidad, resumen de los contenidos, cuestionarios de autocomprobación y Exámenes de evaluación a corregir por el profesor. Dispondrá de:

• Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas.
• Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados.
• Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir gratuitamente a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado

PROGRAMA

Módulo 1. Instrumentos y Mercados Financieros.

1. Factores macroeconómicos que afectan a los rendimientos de la inversión.
2. Fundamentos de la inversión.
3. Sistema Financiero y política monetaria.
4. Mercados Monetarios.
5. Mercados de Renta Fija.
6. Mercado de Renta Variable.
7. Mercados de Divisas.
8. Mercados de Derivados.

Módulo 2. Fondos y Sociedades de Inversión.

1. Instituciones de Inversión Colectiva.
2. Fondos y Sociedades de Inversión.

Módulo 3. Gestión de Carteras.

1. Teorías y sistemas de inversión.
2. Análisis fundamental de valores.
3. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico.
4. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen.
5. El análisis de las tendencias.
6. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia.
7. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia.
8. El análisis de las medias móviles.
9. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos.

Módulo 4. Planificación inmobiliaria.

1. La Inversión inmobiliaria.

Módulo 5. Seguros.

1. Introducción al seguro.
2. El seguro privado.
3. El seguro público.
4. Planes de Seguros de empresa.
5. Planificación de coberturas personales.

Módulo 6. Pensiones y Planificación de jubilación.

1. Planes y Fondos de Pensiones.
2. Principios básicos para la planificación de la jubilación.
3. Análisis de los ingresos y gastos en el momento de la jubilación.
4. Opciones de reembolso y rescate.
5. Aspectos claves para la definición de estrategias en la planificación de la jubilación.

Módulo 7. Fiscalidad de las inversiones.

1. Conceptos tributarios básicos y recomendaciones fiscales para los inversores.
2. Fiscalidad de las operaciones de depósito y de préstamo.
3. Fiscalidad de los bonos, obligaciones y otros activos financieros de renta fija.
4. Fiscalidad de las operaciones con acciones.
5. Fiscalidad de los Fondos de Inversión y de otras Instituciones de Inversión Colectiva.
6. Fiscalidad de los Sistemas de Previsión Social (Planes de Pensiones, mutualidades de previsión social, planes de previsión asegurados) y Planes de Jubilación.
7. Fiscalidad de los instrumentos financieros derivados.
8. Fiscalidad del seguro.
9. Fiscalidad de la vivienda.
10. Fiscalidad de no residentes.
11. Planificación fiscal.

Módulo 8. Asesoramiento y Planificación Financiera.

1. El cliente y la asesoría financiera.
2. Establecer la relación cliente-asesor.
3. Recopilación de los datos del cliente y determinación de los objetivos y expectativas.
4. Determinación del estado economico-financiero del cliente.
5. Desarrollo y presentación de un plan financiero basado en el ciclo de vida.
6. Aplicación del plan financiero.
7. Control del plan financiero.

Módulo 9. Cumplimiento normativo y regulador.
1. Cumplimiento normativo.
2. Directivas de la UE.
3. Código Ético de la EFPA.


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C/ Hernández de Tejada, 12 - 1º Madrid 28027 Madrid (España)..

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