Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)

Calificación Media de esta formación según sus antiguos alumnos (27 opiniones de ex-alumnos)

Centro de Estudios Financieros, CEF

Se estudiarán los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares

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Monografía

Presencial

30

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Opiniones Ex-alumnos (27 valoraciones)

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Profesores
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Temario
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Instalaciones
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Atencion al alumno
4 puntos
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Material Didáctico
4 puntos
4

19/02/2017 01:23

Recomendable y decisivo para mi carrera.Fácil de estudiar y los profesores me han ayudado mucho.

Opinión de JOSE MARIA de Cornellà de Llobregat
JOSE MARIA (Cornellà de Llobregat)
  • 3.2 puntos
Opinión sobre Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)

15/02/2017 03:52

Volvería a repetir la experiencia.Además quiero destacar los profesores, me parecieron excelentes profesionales.

Opinión de JOAN de Sant Boi de Llobregat
JOAN (Sant Boi de Llobregat)
  • 4.4 puntos
Opinión sobre Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)

30/01/2017 19:02

Muy buena la formación.Los profesores son rápidos contestando las dudas y están muy pendientes del alumno.

Opinión de MARIA ISABEL de Mataró
MARIA ISABEL (Mataró)
  • 4.6 puntos
Opinión sobre Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)

29/01/2017 05:33

Ha sido una experiencia muy gratificante. .El material es de alta calidad y los profesores son grandes profesionales.

Opinión de ANTONIA de Santa Coloma de Gramenet
ANTONIA (Santa Coloma de Gramenet)
  • 4 puntos
Opinión sobre Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)

09/01/2017 20:25

Excelente formación, cómoda, fácil y rapidez..En general estoy contento con el curso y me parece recomendable para la gente interesada

Opinión de ALBERTO de Cornellà de Llobregat
ALBERTO (Cornellà de Llobregat)
  • 4 puntos
Opinión sobre Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)
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Resumen del Curso

Monografía de Planificación Fiscal de Patrimonios (Barcelona)
Centro de Estudios Financieros, CEF
Se estudiarán los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares
Puntuación Media: 4
basado en 15369 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: Conocer los fundamentos de la planificación fiscal patrimonial y las técnicas para reducir el impacto fiscal en las decisiones de inversión y desinversión por parte de los patrimonios particulares. El curso es un complemento adecuado para gestores y asesores financieros para conocer las repercusiones tributarias de sus operaciones.

Dirigido a: Asesores fiscales y financieros, banqueros, gestores patrimoniales, abogados y economistas, responsables de “family-offices”, agentes financieros, administradores, inversores particulares y en general a quienes les interese conocer la fiscalidad de las operaciones de planificación fiscal-patrimonial.

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Temario

[4 créditos]

Nociones generales de la fiscalidad del ahorro. Panorama tributario e impuestos afectados.

  • Introducción al Curso.
  • Las rentas del ahorro en el IRPF.
  • El concepto de rentabilidad financiero-fiscal.
  • La tributación de los productos financieros en el IRPF.
  • Conexión IRPF-Impuesto sobre el Patrimonio.
  • El IRPF y el IS: dos realidades bien diferentes.
  • Mecanismos de planificación fiscal del ahorro. Ejemplos prácticos.

Casos prácticos de planificación fiscal sobre productos financieros.

  • Discriminación de productos y rentabilidad financiero-fiscal.
  • Ahorro a largo plazo a través de fondos y planes de pensiones.
  • Aprovechamiento fiscal de las pérdidas.
  • Normas antiaplicación.
  • Régimen transitorio de las plusvalías.

La planificación fiscal del patrimonio ante el Impuesto de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones y efectos indirectos.

  • El inversor ante el Impuesto sobre el Patrimonio: Supresión próxima del impuesto, períodos no prescritos y control del patrimonio en el futuro.
  • Cautelas fiscales ante la adquisición del patrimonio vía herencia y donación y la liquidación del ISD en la práctica.
  • Mapa fiscal autonómico común y foral en el ISD: Criterios de localización y beneficios fiscales.
  • Los efectos fiscales de la liquidación de la sociedad de gananciales, la partición y adjudicación de herencia por el testador o por los herederos, los excesos de adjudicación, la desmembración del dominio, la acumulación de donaciones, la donación de bienes gananciales y otras normas especiales: Efectos indirectos en el ITP y AJD y en el IRPF.
  • La afección fiscal inmobiliaria en el ISD.

Matrimonio y pareja de hecho: efectos patrimoniales. Sucesión: planificación de la transmisión del patrimonio. Caso práctico.

  • Vecindad y domicilio. Régimen común versus foralidad.
  • Matrimonio y pareja de hecho: régimen económico.
  • Separación y divorcio: efectos en el patrimonio.
  • Sucesión: herencias, legados y modalidades de transmisión sucesoria complejas.
  • El protocolo familiar.

La reestructuración fiscal de los patrimonios. Esquemas holding con beneficios fiscales. Otros ejemplos con eficiencia fiscal.

  • Herramientas para la planificación a través de estructuras societarias: Régimen de neutralidad y sus fundamentos.
  • Beneficios de las entidades holding.
  • El uso de sociedades para separar el patrimonio personal del empresarial.
  • Ventajas e inconvenientes del ahorro a través de sociedades.
  • Articulación de estructuras con financiación.

Régimen fiscal de las manifestaciones del patrimonio inmobiliario.

  • Fiscalidad de la inversión y desinversión en vivienda habitual.
  • Las rentas inmobiliarias en la imposición directa.
  • El control de las rentas inmobiliarias por la Administración Tributaria.
  • Las entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas, las IIC de carácter inmobiliario y las empresas de reducida dimensión inmobiliarias en el IS.
  • Nuevas herramientas para los activos inmobiliarios que están por venir: Los REIT.
  • La imposición indirecta y las estructuras fiscales para la tenencia del patrimonio inmobiliario: Especial referencia al art. 108 LMV.

Inversiones en instituciones de inversión colectiva. Los productos derivados y estructurados. Planificación del patrimonio para la jubilación.

  • Fondos y Sociedades de Inversión: Garantizados, SICAV, extranjeros, etc.
  • Futuros, opciones y otros derivados. Negociados y OTC.
  • Warrants.
  • Los contratos financieros atípicos. Delimitación con los depósitos bancarios.
  • Certificados y otros productos estructurados.
  • Planes de pensiones.
  • Seguros de vida y unit linked.
  • La hipoteca inversa. Rentas vitalicias.

La internacionalización del patrimonio.

  • El concepto de residencia fiscal.
  • Las rentas financieras ante los convenios de doble imposición.
  • La directiva del ahorro.
  • Ejemplos de planificación fiscal patrimonial de componente internacional.
  • Normativa antiabuso: transparencia fiscal, atribución de rentas, paraísos fiscales y otros.
  • Trusts y fundaciones.
  • Casos prácticos.

Inversores corporativos: Implicaciones del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades.

  • Tratamiento de las rentas del ahorro en el Impuesto sobre Sociedades.
  • Problemática de la doble imposición.
  • Plusvalías y beneficios por reinversión.
  • Problemática de las operaciones vinculadas.
  • Las entidades de tenencia de valores extranjeros.

Otra visión del asesoramiento patrimonial y fiscal.

  • Diseño de nuevos productos.
  • El asesoramiento fiscal-patrimonial como herramienta comercial.
  • Otras cuestiones prácticas.
Profesorado

Barcelona:

  • D. Ignacio Arbues. Director del Área Fiscal de PWC.
  • D. Antonio Valdivia. Socio en KPMG Abogados.
  • Dña. Silvia Di Rienzo. Abogado Derecho Familia de PwC.

Madrid:

  • D. Enrique López de Ceballos Reyna. Socio de Eversheds Nicea.
  • D. Juan Manuel Moral Calvo. Socio de KPMG.
  • D. Jorge Hernández Burriel. Socio de BGCA Abogados.
  • D. Ignacio Ucelay Sanz. Of counsel de Baker & Mckenzie.
  • D. Pelayo Ramón Oraa Gil. Socio de KPMG.
  • D. Fernando López Muñoz. Asociado de Eversheds.

Valencia:

  • D. Enrique Donnay Segura. Abogado. Asesor Fiscal. Ha desarroado la mayor parte de su carrera profesional en Cuatrecasas y Deloitte.

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