Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal

Atendiendo a la directiva de la UE, la CNMV ha recomendado planes de formación, que algunas entidades ya han comenzado a poner en marcha, para reforzar el perfil de los profesionales encargados de la comercialización de los productos dirigidos a ahorradores y pequeños inversores.

El Curso de Experto Profesional en Asesoramiento Financiero del IUP permite convertir la recomendación de la CNMV en una oportunidad para formar a los asesores financieros de tu organización.

Objetivos:

Transmitir los conocimientos teóricos y las habilidades específicas requeridas para ejercer como Experto Profesional en Asesoramiento Financiero

- Conocer a la perfección los productos del mercado financiero

- Identificar y resolver las necesidades de los clientes en gestión de patrimonios

- Identificar los factores determinantes para la toma de decisiones

Dirigido a:

Gestores de patrimonio, carteras y fondos de inversión.

Banca de inversiones, Asesorías Fiscales e Inversores Privados.

Banca comercial, Asesores de banca personal, Asesores financieros.

Acreditación:

Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal.
Título emitido conjuntamente por la Universidad de Alicante, la Universidad Autónoma de Barcelona  y la Universidad Carlos III de Madrid.

Metodología: Semipresencial:
- On-line. A través del Campus Virtual del IUP el alumno accederá al programa formativo y realizará actividades individuales y en grupo.
- Presencial. Cuenta con sesiones presenciales de apoyo que tienen como  objetivo servir de introducción y refuerzo a los módulos on-line y la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos.

PROGRAMA:

Módulo 0.  Toma de contacto
Módulo 1.  Asesoramiento y Planificación Financiera
Módulo 2.  Instrumentos  y Mercados Financieros
Módulo 3.  Fondos y sociedades de inversión mobiliaria
Módulo 4.  Seguros
Módulo 5.  Pensiones y planificación de jubilación
Módulo 6.  Planificación inmobiliaria
Módulo 7.  Fiscalidad de inversiones
Módulo 8.  Gestión de carteras
Módulo 9.  Cumplimiento normativo y regulador
Módulo 10.Casos prácticos asesoría financiera

CÓMO SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O MATRICULARSE:

Si deseas recibir más amplia información sobre el Contenido completo del Programa, Material Didáctico entregado al alumno, Honorarios y Formas de Pago, Solicitud de Inscripción, Como Matricularse, etc., puedes solicitarlo:

- Rellenando el: Formulario para Solicitud de Información de esta Web
- Por teléfono: Tlfn. 902 431 629

Experto Profesional en Asesoramiento Financiero Personal