El grado de competencia y sofisticación de los clientes de banca privada a lo largo de esta última década ha llevado aparejado un notable desarrollo de nuevos instrumentos de inversión no tradicionales. En este sentido, los productos alternativos han pasado a desempeñar un papel fundamental en las carteras de los inversores así como en el negocio de las instituciones financieras que prestan servicio a estos clientes. Este curso tiene como objetivos una mejor comprensión de la banca privada en un contexto global y la identificación de los factores determinantes en la toma de decisiones de los clientes de banca privada. Para un correcto diseño del "Investment Policy", referencia en la gestión de grandes patrimonios, resulta fundamental la comprensión de productos alternativos. La estructura de negocio que responda a las exigencias de los inversores tiene que desarrollarse bajo un modelo totalmente integrado en la entidad financiera.
Estructura del Programa
El Programa está dividido en nueve módulos claramente diferenciados entre sí: en primer lugar se estudian los aspectos relacionados con la Asesoría y la Planificación Financiera, analizando los "drivers" que definirán la estrategia en Banca Privada, así como el papel del "Financial Advisor", los productos y servicios del "Private Banking Manager" y la figura del cliente de Banca Privada. El segundo módulo es el más extenso de todos y se adentra en el estudio de los Instrumentos y Mercados Financieros. Dentro de este módulo se repasarán los conceptos matemáticos y estadísticos básicos, para más adelante profundizar en el conocimiento de los diferentes mercados financieros: mercado de renta fija, renta variable, derivados, etc. y los tipos de análisis existentes, analizando los principales aspectos relativos a la coyuntura económica. El tercer módulo tratará en profundidad las características más importantes de los Fondos de Inversión: partícipes, valoración, tipos de fondos, estilos de gestión, etc. En el cuarto módulo, centrado en las Políticas Aseguradoras, se describirán y analizarán los conceptos esenciales sobre el Sector Seguros, tales como productos, tipos de seguros, modalidades, etc. para a continuación estudiar con detalle la planificación y la estrategia relativa a los Planes de Jubilación. Posteriormente, y dentro del sexto y séptimo módulos, el Programa aborda la Planificación Inmobiliaria y Fiscal de las inversiones financieras, para a continuación adentrarse en el estudio exhaustivo de la Selección de Inversiones, haciendo especial énfasis en el análisis del binomio rentabilidad-riesgo, la eficiencia de los mercados, la teoría de carteras, la asignación de activos ("Asset Allocation"), atribución de resultados ("Performance Attribution"), etc. Por último, se realizará un estudio acerca del código ético de que se ha dotado la asociación EFPA, el cual conlleva una serie de exigencias como la garantía de transparencia y de confidencialidad, anteponiendo los intereses del cliente a los propios o de la entidad en caso de conflictos de interés
¿Qué es la Acreditación EFA?
El título de Asesor Financiero Europeo (EFA), es el más prestigioso y de mayor reconocimiento Europeo, en lo que se refiere a Asesoramiento Financiero y es otorgado por EFPA Europa ("European Financial Planning Association"). Fué desarrollado por un equipo de contrastados académicos y profesionales de más de 10 países y representa un sello de calidad de reconocido prestigio en toda Europa. La EFPA impulsa el prestigio de los profesionales de la planificación y el asesoramiento financiero mediante el desarrollo e implementación de programas educativos que otorgan las certificaciones de EFPA, acreditación otorgada por EFPA España a Options & Futures Institute / IEB para la impartición del presente Programa Formativo.
Metodologia
La metodología del Programa es eminentemente práctica. En los diferentes módulos se desarrollarán casos prácticos a través de los cuales los asistentes tendrán la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos y de estudiar varios casos reales, todo ello bajo la tutela del cuadro docente, que estará compuesto de forma exclusiva por profesionales involucrados de una u otra forma en los mercados financieros y en el ámbito de la Banca Privada y el Asesoramiento Financiero. Además, a lo largo del Programa se realizarán varias simulaciones de examen cuyo objetivo es el de medir el conocimiento de los alumnos de cara a la obtención de la titulación EFA®.
La duración aproximada del programa es de 147 horas lectivas. Es preceptiva la asistencia a un mínimo de 80% de las clases teóricas y prácticas (formato presencial), salvo causa justificada y comprobada por la Coordinación el Programa, para la obtención del correspondiente diploma.
Convenios:
Options & Futures Institute / IEB ha establecido acuerdos para la realización de prácticas en diferentes entidades, existiendo la posibilidad de simultanear las mismas con el desarrollo de los Programas.
Las entidades con las que existen al día de hoy acuerdos son las siguientes:
AFINA PENTOR, AGA, S.A., AGROMAN, AHORRO ANDALUZ, S.A. Ahorro Corporación, ALLEN & OVERY, ALLFUNDS BANK, ALLIANZ, AMADEUS GLOBAL TRAVEL DISTRIBUTION, S.A., ANDERSEN, ARAOZ & RUEDA ABOGADOS, ASESORES Y GESTORES FINANCIEROS, ASHURST MORRIS CRISP, AUXADI CONTABLES, BAKER & MCKENZIE, BANCO BANIF (BSN BANIF), Banco Cooperativo Español, BANCO DEL COMERCIO, Banco Espirito Santo, BANCO INVERSIÓN, BANCO POPULAR, Banco Urquijo, Bancoval-Dexia, Banco Sabadell, BANESTO, BANK OF AMERICA, BANKINTER, BARCLAYS, BBVA, BDO AUDIBERIA AUDITORES, S.L., BENITO Y MONJARDIN, BESTINVER, Beta Capital Mees Pierson, BNP PARIBAS, BODEGAS & BEBIDAS, BROADNET CONSORCIO, S.A., BUFETE DE CARLOS GONZALEZ PIQUÉ, BUFETE FANJUL, BUFETE MELCHOR DE LAS HERAS, CA & GC Abogados, Caixa Catalunya Gestión, CAJA DUERO (FINANDUERO), CAJA MADRID, Caja Rural de Navarra, CAJA RURAL PROVINCIAL DE JAEN, CAPITAL MARKETS, CARREFOUR, CAT PREYMER, S.A., CECA, CITIBANK, PLC Sucursal en España, Citigroup, CLIFFORD CHANCE ABOGADOS, COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, Confederación Española de Cajas de Ahorro, Consultora de Riesgos Financieros, CONSULTRANS, CONTECPRESA, CORTAL CONSORS, S.V., S.A.U., CORTEFIEL, COSTA CANARIA, S.A., CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON, CREDIT SUISSE SUCURSAL EN ESPAÑA, CREMADES & CALVO SOTELO, CUATRECASAS, CYARSA (GIL Y CARVAJAL), Deloitte España, Deloitte & Touche, DESPACHO GARRIGUES ANDERSEN, Deutsche Bank, DEVA COMUNICACIÓN FINANCIERA, DOMECQ, EBRO PULEVA, ENCE, S.A. (Empresa Nacional de Celulosas), ENDESA, Ernst & Young, EUROBANK, EUROLINK, EuroSafei, Ferrovial, FRESHFIELDS, GE MEDICAL SYSTEMS ESPAÑA, S.A., Gesatlántico, GOLDMAN SACHS, GÓMEZ-ACEBO & POMBO, GRUPO CIMD, GUERRA ABOGADOS & ASOCIADOS, HIDREL, HSBC Bank, IBERAGENTES ACTIVOS S.V. , S.A., IBERAGENTES GESTION COLECTIVA, IBERCAJA, Iberdrola, IBERIA, IBERSECURITIES, INDRA, S.A., INFOINVEST, S.A., ING FUNDS, ING LEASE ESPAÑA EFC, S.A., ING NATIONALE NEDERLANDEN, INPRINGSA, Interdin Bolsa SVB, INTERMONEY VALORES, S.V.B., S.A., INTEROUTE TELECOMUNICACIONES, S.A., INVERSEGUROS, Inversis Banco, INVERSIS VALORES Y BOLSA, S.V., S.A., IZAR, J.P. MORGAN CHASE BANK, KPMG, KRAFT JACOBS SUCHARD, LEHMAN BROTHERS, LEXFIN, S.L., LINKLATERS, LVMH PERFUMES Y COSMETICOS IBERICA, S.A. (DIOR), MARTÍNEZ ECHEVARRÍA Y FERRERO ABOGADOS, S.C., MCKINSEY, MERCAMADRID, MERRILL LYNCH CAPITAL MARKETS ESPAÑA, S.A., Santander Central Hispano Gestión de Activos y Banca Privada, S.V.B., MG VALORES, MORGAN STANLEY DEAN WITTER, MUSINI, NORCONSULT, OCCIDENTAL HOTELES, OHL, OSBORNE DISTRIBUIDORA, PATAGON.COM, PRICE WATERHOUSE COOPERS, PROBUFER, RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S.A., RENAULT COMERCIAL, RENAULT ESPAÑA, RENFE, RENTA 4, REPSOL, Repsol-YPF, ROBERT FLEMING, ROYAL & SUNALLIANCE, S.T.L. (SISTEMAS TÉCNICOS DE LOTERIAS DEL ESTADO), SAFEI, SAFEI GESINDEX, SAFEI GUIPUZCOA, S.A., SAFEI TARRAGONA, S.A., SALOMON SMITH BARNEY, SÁNCHEZ-PINTADO, NÚÑEZ & ABOGADOS, SANTANDER CENTRAL HISPANO, SAVIA, SBC WARBURG DILLON READ ESPAÑA, S.A., SCH GESTIÓN DE ACTIVOS, BANCA PRIVADA Y SEGUROS, SCH INVESTMENT, SEGUROS GENESIS, SOCIEDAD DE BOLSAS S.A., SOCIEDAD RECTORA DE LA BOLSA, SOLUZIONA MANAGEMENT CONSULTING, SOTHEBY'S Y ASOCIADOS, S.A., TELEFONICA, TELEPIZZA, TERRA NETWORK, Transmarket Iberia, TRANSPORTES AZKAR, Tressis, UBS Warburg, UBS ESPAÑA, S.A., UNICAJA, UNICORP MEDIACIÓN, UNION FENOSA, Uno-E Bank, URÍA & MENÉNDEZ.
Por otra parte, el Centro de formación cuenta con una Bolsa de Trabajo a través de la cual los alumnos y ex-alumnos podrán optar a las ofertas de trabajo que de forma recurrente se canalizan a través del Instituto.
Calendario y Duracion del Programa
Horario: 19 a 22h lunes, martes y miercoles
¿Quien debe asistir?
. Gestores de Patrimonio.
. Gestores de Carteras y Fondos de Inversión.
. Área Comercial de Banca Privada.
. Asesores de Banca Personal.
. Asesores Financieros Independientes.
. Asesorías Fiscales.
. Área de Banca de Inversiones.
. Inversores Privados.
. Todos aquellos interesados en profundizar en el área del Asesoramiento Financiero.
. Profesionales que quieran preparar el examen para la obtención de la acreditación EFA®.
CÓMO SOLICITAR MÁS INFORMACIÓN O MATRICULARSE:
Si deseas recibir más amplia información sobre el
Contenido completo del Programa, Material Didáctico entregado
al alumno, Honorarios y Formas de Pago, Solicitud de Inscripción,
Como Matricularse, etc., puedes solicitarlo:
- Rellenando el: Formulario
para Solicitud de Información de esta Web.
- Por teléfono: Tlfn. 902 431 629
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